Nous organisons votre patrimoine pour traverser les cycles et les réformes
Audit complet de votre patrimoine personnel et professionnel, stratégie écrite et chiffrée, mise en place et revue chaque année par un unique interlocuteur
Les questions que nos clients se posaient avant de nous rencontrer
Derrière chaque patrimoine, il y a des interrogations très concrètes, souvent restées sans réponse claire. C'est exactement là que commence notre travail.
Quatre étapes, un seul interlocuteur.
État des lieux complet de votre situation actuelle, contrats existants compris. Gratuit, sans engagement, en visio.
Préconisations écrites, chiffrées, comparées au marché. Vous repartez avec un rapport, même si vous décidez de ne rien changer.
Souscription, négociation avec les compagnies, formalités. Nous gérons l'intégralité du dossier à votre place.
Revue annuelle, ajustements, suivi des évolutions réglementaires. Vous gardez le même interlocuteur dans le temps.
Amaury Fender, votre interlocuteur unique.
Conseiller en investissement financier, et courtier en assurance. Fondateur du Cabinet Fender Patrimoine EURL, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23 005 837, titulaire de la carte T n° CPI 7501 2023 000 000 403 et membre de la CNCGP.
« Chez Fender Patrimoine, j'accompagne personnellement chaque dossier : du premier audit à la revue annuelle, c'est moi que vous appelez et c'est moi qui réponds. Pas d'équipe commerciale intermédiaire, pas de plateau de gestionnaires. »
Pourquoi nos clients ont choisi notre cabinet
L'indépendance constitue une garantie essentielle de la qualité du conseil. Le cabinet n'est lié par aucun rapport hiérarchique ni capitalistique avec ses partenaires financiers ou institutionnels. Cette liberté permet de sélectionner, en toute objectivité, les solutions les plus pertinentes.
Le patrimoine d'un chef d'entreprise présente toujours une double dimension. Le cabinet privilégie une approche intégrée qui met en lumière des synergies, anticipe les enjeux fiscaux et permet de bâtir une stratégie cohérente, pérenne et sur mesure.
Nul ne peut maîtriser seul l'ensemble de ces domaines. Selon les besoins identifiés, vos réflexions sont enrichies par l'intervention d'experts complémentaires : avocats, notaires, experts-comptables, pour une réponse globale et sécurisée.
La satisfaction de nos clients, notre meilleure référence
Accompagnement sur mesure du patrimoine privé et professionnel, pensé pour résister aux aléas économiques et fiscaux.